Pré-requis

- Etre équipé d'un logiciel de récupération des données bancaires
- Avoir reçu ses identifiants de connexion à jedeclare.com
- Activer le service « relevés »
- Vérifiez que le mandat général signé entre le cabinet et le client inclut la récupération des relevés de comptes bancaires

Collecte auprès d’une banque partenaire jedeclare.com

- Consulter la liste des banques partenaires
- Paramétrer les RIB à collecter : saisie manuelle ou initialisation automatique à partir des télédéclarations déjà effectuées
- Configurer la collecte : périodicité, configuration de la boîte de réception
- Télécharger le mandat (un mandat par code banque) à faire signer par votre client et à retourner à la banque par courrier postal ou voie dématérialisée (selon les banques)
Que faire si ?
- Si vous avez envoyé un mandat à une banque partenaire depuis plus d’un mois et ne collectez pas, contactez le service assistance
- Si vous ne collectez plus, vérifiez dans un 1er temps avec votre client la validité du RIB
- Si vous souhaitez arrêter la collecte : désactivez le relevé en question et envoyez le courrier de résiliation à la banque. Ces deux actions sont indispensables pour ne plus être facturé des frais de collecte.

Collecte via contrat ebics entre le cabinet et la banque

- Le cabinet doit signer un contrat ebics avec la banque
- Scanner et uploader le contrat sur jedeclare.com et saisir les paramétres ebics selon les informations fournies par la banque.
- Envoyer à la banque les 3 certificats ebics qui vous seront renvoyés par jedeclare.com
- Paramétrer les RIB en les rattachant à la carte concernée
- Paramétrer les RIB à collecter : saisie manuelle ou initialisation automatique à partir des télédéclarations déjà effectuées
- La banque vous adressera le mandat à compléter, signer et faire signer par votre client
 Que faire si ?
-  Si vous avez envoyé un mandat à une banque partenaire depuis plus d’un moi et ne collectez pas, contactez le service assistance
- Si vous ne collectez plus, vérifiez dans un 1er temps avec votre client la validité du RIB et l’état de la carte ebics
- Si vous souhaitez arrêter la collecte : désactivez le relevé en question et envoyez le courrier de résiliation à la banque. Ces deux actions sont indispensables pour ne plus être facturés des frais de collecte.

Collecte par webscraping

jedeclare.com collecte les relevés en accédant automatiquement aux sites bancaires en ligne.
Cette solution est réservée aux banques non partenaires et banques en ligne.
Confidentiels, les identifiants de connexion bancaire sont saisis par l’entreprise elle-même, cryptés, protégés dans un environnement totalement cloisonné.
La liste des banques scapables est disponible en ligne et régulièrement mise à jour.
- Paramétrer les RIB à collecter.
- Choisir le délai de récupération par webscraping.
- Paramétrer l’espace sécurisé dans lequel votre client va venir saisir ses identifiant et mot de passe
Que faire si ?
- Si vous ne collectez pas les relevé, vérifiez que le RIB est validé, que le mode de communication avec votre client est bien activé, que votre client a bien saisi  ses identifiants et choisi le compte bancaire correspondant
- Si vous ne collectez plus les relevés : vérifiez auprès de votre client que le compte n’a pas été renuméroté ou clôturé. Vérifiez l’état de la collecte afin de savoir si votre client n’a pas modifié ses identifiants de connexion.
- Si vous souhaitez arrêter la collecte, désactivez le relevé en question.